作品简介

《2014、2015年证券业从业资格(SAC)全国统考同步辅导教材系列——证券发行与承销》是根据最新的证券业从业资格考试大纲要求修订编写而成,适用于2014年和2015年的考试。

编写者从证券业从业资格考试的特点出发,针对证券发行与承销科目的内容特点,全面介绍了该科目的各项内容,尤其是着重对书中的重点、难点进行了深入的讲解,运用各种案例进行多角度分析,帮助考生从容面对考试。《2014、2015年证券业从业资格(SAC)全国统考同步辅导教材系列——证券发行与承销》适合参加2014、2015年证券业从业资格考试的考生使用,也可作为相关专业在校师生和从业人员的学习、工作参考用书。

胡巧侠,北京大学博士毕业,工作于清华大学继续教育学院,常年从事证券从业资格考试辅导,具有多年的考试辅导经验。是尚德等培训机构主讲老师。

钟建,东方证券研究员,常年从事证券从业资格考试辅导,具有多年的考试辅导经验。是尚德等培训机构主讲老师。

作品目录

  • 总序
  • 第一章 证券经营机构的投资银行业务
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 投资银行业务概述
  • 第二节 投资银行业务资格
  • 第三节 投资银行业务的内部控制
  • 第四节 投资银行业务的监管
  • 练习
  • 第二章 股份有限公司概述
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 股份有限公司的设立
  • 第二节 股份有限公司的股份和公司债券
  • 第三节 股份有限公司的组织结构
  • 第四节 上市公司组织机构的特别规定
  • 第五节 股份有限公司的财务会计
  • 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
  • 练习
  • 第三章 企业的股份制改组
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
  • 第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
  • 练习
  • 第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
  • 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
  • 练习
  • 第五章 首次公开发行股票的操作
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 新股发行体制改革的总体原则、内容和目标
  • 第二节 首次公开发行股票的估值和询价
  • 第三节 首次公开发行股票的发行方式
  • 第四节 首次公开发行的具体操作
  • 第五节 股票的上市保荐
  • 练习
  • 第六章 首次公开发行股票的信息披露
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 信息披露概述
  • 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
  • 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
  • 第四节 股票上市公告书
  • 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
  • 练习
  • 第七章 上市公司发行新股
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 上市公司发行新股的准备工作
  • 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
  • 第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序
  • 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
  • 练习
  • 第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
  • 第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
  • 第三节 可转换公司债券的发行与上市
  • 第四节 可转换公司债券的信息披露
  • 第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
  • 练习
  • 第九章 债券的发行与承销
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 我国国债的发行与承销
  • 第二节 地方政府债券的发行与承销
  • 第三节 我国金融债券的发行与承销
  • 第四节 我国企业债券的发行与承销
  • 第五节 公司债券的发行与承销
  • 第六节 企业短期融资券的发行与承销
  • 第七节 中期票据的发行与承销
  • 第八节 中小非金融企业集合票据
  • 第九节 证券公司债券的发行与承销
  • 第十节 资产支持证券的发行与承销
  • 第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
  • 练习
  • 第十章 外资股的发行
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 境内上市外资股的发行(B股)
  • 第二节 H 股的发行与上市
  • 第三节 内地企业在中国香港创业板的发行与上市
  • 第四节 境内上市公司所属企业境外上市
  • 第五节 外资股招股说明书的制作
  • 第六节 国际推介与分销
  • 练习
  • 第十一章 公司收购
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 公司收购概述
  • 第二节 上市公司收购(重点)
  • 第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
  • 第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
  • 练习
  • 第十二章 资产重组
  • 考点结构
  • 考纲分析
  • 要点解析
  • 第一节 上市公司重大资产重组
  • 第二节 并购重组审核委员会工作章程
  • 第三节 上市公司并购重组财务顾问业务
  • 练习
  • 模拟试题
  • 模拟试题(一)
  • 模拟试题(二)
  • 练习参考答案
  • 模拟试题答案及解析
  • 后记
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